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Chile lanzó el miércoles dos bonos en pesos por un equivalente de hasta US$2.038 millones en el mercado doméstico, los que serán destinados a refinanciar pasivos y solventar gastos sociales en medio de una mayor estrechez fiscal.

En una operación simultánea para inversores locales y extranjeros, el Ministerio de Hacienda reabrió el bono TPB-2021 con un rendimiento del 3,6%.

Para el bono BTP-2035, la tasa de lanzamiento fue del 4,6%, mejor que una oferta inicial del 4,65%.

Los bonos con vencimiento en marzo de 2021 son por hasta unos $675.000 millones y los que vencen en marzo del 2035 son por hasta $660.000 millones.

La reapertura de los bonos se realizó mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC).

La semana pasada, Chile colocó bonos soberanos por el equivalente a US$2.300 millones en los mercados internacionales.

El Gobierno contrató para esta emisión a los bancos Citigroup Global Markets, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities.

Fuente:  Estrategia